Как уже все знают Дэймон безумно хотел освободить свою возлюбленную и даже не думал  о судьбах других людей. Когда  он с помощью брата,Елены , Бонни и её бабушки открывает гробницу обнаруживает ,что Кэтрин там нет.... Он в отчаянье.. Какого же будет его удивление  когда в городе неожиданно объявляется Кэтрин... Она вернулась  в этот городок и решает снова вернуть себя братьев Сальваторе. Братья ничего не знают, так как она живет в гостиннице и ничего не сообщает им.  Что же предпримет Кэтрин? В город она приезжает вместе со своей новой подрукой Меган Полански.
Однажды Дженна увидела сон, где две девушки, Крис и Лекси, пили кровь у человека.
И, как не странно, но Лекси оказываеться живой. Деймон промахнулся. Продержав его в чулане в лесу, она отпускает его.
После бурной ночи Елена просыпаеться и к ней приходит Анна. Обнаружив, что Джереми нет, она звонит Стефану. Стефан являеться к ней с Лекси, чем удивляет её. Анна сообщает Елене, что она вампир.
Тем временем Меган Полански знакомиться с родной сестрой Деймона и Стефана, Крис. Они вместе почему-то отправляються к дому братьев. Вместе с Деймоном девушки решили отдохнуть и немного выпить. К ним подключаеться Келси Кей, давняя знакомая, но Деймон не узнает её. Келс решает воспользоваться своей силой, которая приводит ее в дом Гилбертов, где и находиться Стефан. Келси предлагает помощь в поисках Джереми.
В ночь с пятницы на суботу Джереми с Меттом узнают,что  Викки умерла, и ее кто-то похоронил. Кэролайн  рассказала им об этом, после чего брат Елены отправился на поиски возлюбленной в лес, чтобы увидеть ее в последнее. А Метт уезжает из города.  Ничего не нашов, Джер встречает там Джессику Гордон, сестру Кэтрин, которая вышла на охоту.
Келси вместе с Анной отправляються на поиски Джереми.
Стефан и Лекси возвращяються домой, застав там Меган, пьяного Деймона и Крис. Стефан безумо рад сестренке и они решают отпраздновать это.
Кэролайн знакомиться с Джастином и они мило беседует. Затем они идут в ресторан, но Кэролайн вынуждена была уйти. За один стол к Джастину садиться девушка, которая все время наблюдала за ними. Это - Изобел. Именно она превратила Джаса в вампира.
В тот же день Кэтрин направляеться домой к Елене, сама не понимая зачем.